ФАС разрешила Трансмашхолдингу выкупить акции ТВЗ у государства (дополнение 2).

(добавлен справочный материал, комментарий RMG)

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила Трансмашхолдингу довести свою долю в уставном капитале ОАО «Тверской вагоностроительный завод» (тикер в RTS Board - tvag) до 93.11%, выкупив акции завода у государства. Об этом говорится в материалах ФАС.

Сделка, являющаяся предметом указанного ходатайства, не приведет к ограничению конкуренции, посчитали в ФАС. Трансмашхолдинг владеет контрольным пакетом акций ТВЗ через свою дочернюю структуру ООО «Сапфир». Еще 42.47% акций ТВЗ принадлежит Росимуществу.

Ровно год назад Президент РФ Дмитрий Медведев исключил ТВЗ из списка стратегических предприятий РФ. Таким образом, государство санкционировало продажу госпакета акций ТВЗ в частные руки (В целом президент Д.Медведев рассчитывает сократить число компаний стратегического значения в России в пять раз. Основные причины такого решения - желание повысить эффективность предприятий и пополнить государственную казну - прим. Tver-portal.ru).

Стоимость госпакета акций ТВЗ, исходя из рыночных котировок, может составить порядка $50 млн, сказал Tver-portal.ru начальник аналитического отдела Рай, Ман энд Гор Секъюритиз (RMG) Алексей Минаев. По оценке RMG, госпакет может стоить дороже еще на 50% (премия за контроль). Конкуренция на аукционе по продаже госпакета акций ТВЗ - малореальна, считает А.Минаев, учитывая что контрольный пакет акций завода принадлежит ТМХ.

Ранее интерес к госпакету ТВЗ также проявлял и НПК "Уралвагонзавод".

В Трансмашхолдинге не стали комментировать предстоящую консолидацию пакета акций ТВЗ.

По оценке Tver-portal.ru, в процессе консолидации 93% акций ТВЗ, Трансмашхолдинг докупит на рынке еще 2% акции ТВЗ, чтобы объявить принудительную оферту. Согласно законодательству, такое право появляется у акционера-владельца 95% акций акционерного общества. После консолидации 100% акций ТВЗ, вероятно, будет проведен делистинг акций завода.

Справка Tver-portal.ru

ОАО "Тверской вагоностроительный завод" является крупнейшим работодателем в Твери. По состоянию на апрель 2011 года  на ТВЗ трудится 7551 человек. Производственные мощности ТВЗ при двухсменном режиме работы составляют 1206 новых пассажирских вагонов в год. Контрольный пакет акций ТВЗ принадлежит Трансмашхолдингу, еще 42.47% акций - Росимуществу.

Чистая прибыль ТВЗ в I квартале 2011 года выросла на 11% до 199.5 млн руб. с 179.6 млн руб. за аналогичный период 2010 года. Выручка ТВЗ выросла на 35% до 3.944 млрд руб. с 2.92 млрд руб., что связано с увеличением объема продаж в натуральном выражении (на 28 вагонов по сравнению с 1 кварталом 2010 года), а также изменением модельного ряда пассажирских вагонов. Кредиторская задолженность завода на конец I квартала 2011 года составляла 13.499 млрд руб. (порядка $480 млн)