Тверская область занимает 20-е место по просроченной задолженности в сегменте МСБ

13 Авг 2015

На 01.08.2015 года объем кредитования малого и среднего бизнеса сократился на рекордные 12,22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – данный показатель составляет не более 4,73 трлн. Впервые за 6 лет объем кредитования не показал роста: в 2010 году – 21,55%, 2011 – 14,55%, 2012 – 19,75%, 2013 – 16,62%, 2014 – 9,16% против снижения на 12,22% в 2015 году.

Безусловно, одна из главных причин снижения темпов роста кредитования заключается в негативных процессах, происходящих в российской экономике. Кроме того, отрицательное влияние на кредитование МСБ оказало повышение ключевой ставки ЦБ, а вслед за ней и рост стоимости кредита для юридических лиц. Напомним, что в декабре 2014 года Центробанк резко увеличил ключевую ставку до 17% годовых, затем постепенно снижал, и с 03.08.2015 года она составляет 11%. Регулятор не исключает и дальнейшего уменьшения данного показателя при сохранении позитивных тенденций в экономике, но банки, опасаясь инфляционных рисков, снижают ставку медленнее ЦБ – тем самым кредиты остаются для многих компаний недоступными. Кроме того, малый и средний бизнес испытывает давление из-за растущего уровня инфляции (ожидается 11-11,5% по итогам года),  ослабления курса рубля относительно мировых валют, продления санкций против России – как следствие, прибыль ряда компаний, особенно связанных с импортом товаров или сырья,  в разы снизилась.

Сегмент малого и среднего бизнеса традиционно является индикатором устойчивости экономики. На сегодняшний день его в клад в ВВП России составляет только 21%. Для сравнения в Германии и Франции на его долю приходится 50-60% валового внутреннего продукта, США – 50%, Японии – 60%. В кризисные периоды МСБ с его мобильностью и гибкостью, как правило, оперативно подстраивается под меняющиеся условия. Поэтому данные предприятия в состоянии создавать новые рабочие места, формировать точки экономического роста и способствовать повышению ее эффективности. Таким образом, поддержка МСБ и увеличение его доли в ВВП стала одной из приоритетных задач государства. Так еще в апреле была принята программа кредитования МСБ банками по льготным ставкам: максимальная для малого бизнеса – 11%, для среднего – 10%. Не смотря на снижения процентов, бизнесмены не торопятся принимать на себя новые кредитные обязательства.

Если в докризисные (2005-2008) и посткризисные года (2010-2011) кредиты брали с целью открытия и дальнейшего расширения бизнеса, то сейчас предприниматели берут кредиты в основном для рефинансирования обязательств, которые они брали в 2011–2013 годах, когда экономика была на подъеме и объем выручки рос. Сейчас данный финансовый показатель падает и предприятиям все сложнее обслуживать ранее взятые кредиты.

По мнению аналитиков «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН», в будущем ожидается дальнейшее снижение объемов рынка кредитования МСБ: в случае непреодоления негативных тенденций в экономике объем кредитного портфеля МСБ сократится по итогам 2015 года в среднем на 15%. Наибольший спрос на привлечение дополнительных средств сохранится в такой отрасли, как розничная торговля и производственная деятельность. Кроме того, в отличие от предыдущего года более активно будут брать кредиты фермерские хозяйства, так как в условиях замещения экспортных молочных и мясных продуктов, отечественные производители данных категорий товаров стремятся к интенсивному развитию, которое невозможно без дополнительных средств.

Стоит отметить, что с одной стороны для кредиторов малый и средний бизнес относится к категории высокорисковых заемщиков с непрозрачной отчетностью и слабым или отсутствующим залоговым обеспечением. В то же время данный сегмент кредитования традиционно является высокодоходным, поэтому полный отказ от займов до стабилизации макроэкономической ситуации невозможен. Таким образом, кредиторы более тщательно подходят к оценке заемщиков. По мнению аналитиков «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН», меньше всего шансов получить необходимые средства у банка у тех, кто берет деньги на открытие бизнеса, – банки предпочитают сотрудничать с предприятиями, зарегистрированными и ведущими свою деятельность более одного года. Тем не менее, крупные игроки рынка стремятся к стимулированию интереса заемщиков, разрабатывая собственные льготные программы. Например, выдают кредиты под более низкий процент тем организациям, которые планируют приобретение оборудования у локальных производителей. Иными словами, происходит поддержка и МСБ, и региональной промышленности.

Несмотря на снижение объемов кредитования, просроченная задолженность в сегменте МСБ стремительно растет. На 01.08.2015 года объем просроченной задолженности достиг 569,47 млрд. рублей, рекордный рост за год – 31,47%. Напомним, что на 01.08.2014 года объем просроченной задолженности вырос 11,77%, на аналогичный период 2013 года – на 0,24%, 2012 – 20,55%, 2011 – 15,13%.

Стоит отметить, что доля просроченной задолженности от общего объема кредитования на 01.08.2015 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 49,81% и составила 12,03%.

Говоря о региональном распределении, то наибольшая доля просроченной задолженности зафиксирована в Республике Ингушетия, кроме того, лидерами являются Архангельская область, Республика Коми, Чувашская Республика, Ленинградская область, Еврейская автономная область, Республика Калмыкия, Смоленская область, Карачаево-Черкесская Республика.

Регион

Доля просроченной задолженности от объема кредитования,

%

1

Республика Ингушетия

74,75

2

Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу

31,228

3

Архангельская область

31,15

4

Республика Коми

30,86

5

Чувашская Республика - Чувашия

30,74

6

Ленинградская область

29,34

7

Еврейская автономная область

26,95

8

Республика Калмыкия

25,38

9

Смоленская область

25,19

10

Карачаево-Черкесская Республика

24,72

11

Вологодская область

24,443

12

Псковская область

23,92

13

Краснодарский край

22,34

14

Республика Северная Осетия - Алания

22,14

15

Кемеровская область

20,882

16

Липецкая область

19,903

17

Камчатский край

19,73

18

Пермский край

18,778

19

Ярославская область

17,13

20

Тверская область

16,95

21

Тульская область

16,57

22

Оренбургская область

15,69

23

Кировская область

15,32

24

Волгоградская область

14,77

25

Курганская область

14,67

26

Новосибирская область

14,34

27

Ямало-Ненецкий автономный округ

14,07

28

Калининградская область

13,85

29

Ивановская область

13,31

30

Московская область

13,14

31

Удмуртская Республика

12,94

32

Самарская область

12,72

33

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

12,59

34

Алтайский край

12,48

35

г. Санкт-Петербург

12,35

36

Республика Карелия

12,29

37

Мурманская область

12,14

38

Ростовская область

12,04

39

Белгородская область

11,994

40

Республика Хакасия

11,886

41

Магаданская область

11,57

42

Ульяновская область

11,51

43

Тюменская область

11,41

44

Рязанская область

11,03

45

Астраханская область

10,91

46

Свердловская область

10,65

47

Ненецкий автономный округ

10,606

48

Нижегородская область

10,507

49

Ставропольский край

10,43

50

г. Москва

10,36

51

Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу

10,306

52

Республика Тыва

10,21

53

Омская область

10,06

54

Республика Саха (Якутия)

10,01

55

Хабаровский край

9,92

56

Кабардино-Балкарская Республика

9,53

57

Республика Бурятия

9,19

58

Республика Мордовия

9,04

59

Республика Алтай

8,94

60

Красноярский край

8,83

61

Иркутская область

8,64

62

Саратовская область

8,63

63

Курская область

8,601

64

Челябинская область

8,59

65

Брянская область

8,35

66

Республика Дагестан

8,205

67

Республика Башкортостан

8,01

68

Калужская область

7,42

69

Владимирская область

7,34

70

Республика Марий Эл

7,09

71

Сахалинская область

6,84

72

Томская область

6,73

73

Новгородская область

6,71

74

Пензенская область

6,62

75

Приморский край

6,44

76

Воронежская область

5,5005

77

Республика Адыгея (Адыгея)

5,22

78

Амурская область

4,98

79

Костромская область

4,806

80

Республика Татарстан (Татарстан)

4,69

81

Орловская область

4,54

82

Забайкальский край

4,204

83

Тамбовская область

4,12

83

Чеченская Республика

2,202

85

Чукотский автономный округ

1,201

 

По итогам года просроченная задолженность малого и среднего бизнеса перед банками составит порядка 730 млрд. рублей, по сравнению с итогом прошлого года она покажет рост 60%. Таким образом, в этом году рынок вероятнее всего может ожидать рекордный увеличение уровня просроченной задолженности МСБ за последние 5 лет.

Говоря о региональной специфики, то здесь необходимо отметить, что основные факторы, влияющие на специфику МСБ, здесь связаны с социальными и экономическими особенностями. В северных и восточных районах страны доля предприятий малого и среднего бизнеса ниже, так как традиционно здесь основным источниками дохода является сырьевая отрасль, которая практически закрыта для частного сектора. Наибольшая концентрация малого и среднего бизнеса приходится на такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Казань и т.д.

Лидером по объему просроченной задолженности является Москва (на 01.08.2015 – 127,91 млрд. рублей), затем идет Краснодарский край (40,667 млрд. рублей), Московская область (33,69 млрд. рублей), Санкт-Петербург (32,65 млрд. рублей) и Ленинградская область (16,48 млрд. рублей). Такая расстановка вполне объяснима высокой экономической активностью населения данных регионов, которое стремится к открытию собственного бизнеса, который не всегда оказывается рентабельным и успешным. Например, в Краснодарском крае частный бизнес в основном приходится на сегменты туризма, характеризующегося сезонностью и нестабильностью прибыли, и сельское хозяйство, доходность которого во многом зависит от погодных условий.

Наименьший объем просроченной задолженности в Ненецком АО, Чукотском АО, Республике Тыва, Чеченской Республике, Забайкальском крае, Республике Алтай, Амурской области. Во многом это связано с низкой заинтересованности населения этих регионов в частном бизнесе из-за отсутствия необходимой инфраструктуры, рынков сбыта, либо сырьевая ориентированность промышленности.

Из-за ужесточения требований ЦБ по резервированию, а также испытывая определенную нехватку ликвидности, кредиторы очень чувствительно относятся к вопросу сокращения объема проблемных активов: сохранять на балансе просрочку чаще всего бесперспективно, так как обеспечение по ним отсутствует или уже утрачено. Если ранее банки взыскивали задолженность юридических лиц главном образом через суды (в 2011-2013 гг. 90% всего объема долгов МСБ у коллекторов приходилось на взыскание на стадии судебного или уже исполнительного производств), то сегодня на фоне острой борьбы за благонадежного клиента банки заинтересованы, в первую очередь, в возврате клиента в график платежей и удержания его лояльности или взыскания всей суммы долга, используя более быстрые и дешевые методы. Как следствие, все чаще кредиторы передают долги данного сегмента на досудебную работу, в том числе и в коллекторские агентства.

Президент «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН» Елена Докучаева: «При работе с долгами МСБ особенно важна оперативность в принятии решений. При привлечении ко взысканию коллекторов уже в первые месяцы просрочки, вероятность возврата должника в график платежей и возврата денег кредитору максимальна. Те же долги, по которым возврат  в досудебном порядке маловероятен, очень быстро передаются на стадию судебного взыскания, пока компания-должник еще не вывела свои активы, не объявила себя банкротом или же просто ликвидировалась».

 

Информационный бизнес-портал. Новости Твери и Тверской области.

Tver-portal.ru – независимый информационный тверской портал, предоставляющий своим читателям актуальные и достоверные новости Твери и Тверской области. На сайте в оперативном режиме публикуется информация о самых интересных событиях в регионе, которую мы получаем только из проверенных источников.

Tver-portal.ru сотрудничает с коммерческими организациями и банками, что позволяет существенно расширять информационное пространство и публиковать уникальные новости экономики Тверской области.

Новости Твери сегодня интересны не только в России, но и в других странах. Самые важные тверские новости переводятся на английский язык, что позволяет нам рассказывать о ситуации в городе зарубежной аудитории.